区块链神吐槽作者：井底望天
新年展望
12月又要进入新年展望模式了，因为这一年的各种风暴频发，所以现在给我的粉丝们来一个展望系列，希望他们可以好好准备，开心发财。
国内已经进入2020年新年了，这里给大家说一声新年快乐。
这个新年对中国也是非常有意义的，这里就说4个数据。
- 贫困人口，按照一种估算，就是每日1.25美元的生活费作为贫困线，那么在中国为每年2300人民币。今年中国全面建成小康社会，说明这个绝对贫困人口已经消失。这个世界上，最主要的贫困人口，是在中国，印度和非洲撒哈拉沙漠南边。那么中国这里解决了脱贫问题，对人类是一大贡献。
- 基尼系数，这个是贫富不均的指标。中国目前已经低于美国，但是仍然高于日本和欧盟，需要进一步努力，为贫穷人口创造富裕的机会。
- 恩格尔系数，是衡量食物在消费中的比重，中国现在是21%，属于富裕国家的高端。
- 估计就是大家知道的中等收入陷阱。中国目前是人均GDP到了1万美元，迈入高收入国家的门槛是12000美元，还需要继续努力。
最后一句话，科技创新是动力，加油。
展望1：
全球产业链的重组
大概在2008年，我就说过，全球金融和经济一体化，是伴随美苏冷战后的美国独霸的国际秩序推动的。
而美国在之后的系列中东战争带来国力的削弱，导致了这个Panamericana时代，仅仅10年时间就终结了。
那么以2008年美国金融危机和北京奥运会为标志，独霸时代会向一超多强过渡，然后会走入多极时代。那么现在的一超多强，其中表现的，就是美国和中国以贸易战为起始的博弈。
这个博弈，会导致全球化退却为区域化，美国退出TTP，和东亚地区的RCEP的产生，就是这种区域化的初步成型。
在这种趋势下，各种产业链的重组，基本上是不可避免的。
华为目前面临的，就是这样的重组的过程。
展望2：
中美贸易战华为影响
华为目前做的是开路先锋的工作，从最近的Mate30可以看到，已经实现了硬件的去美化（Deamericanization）。
可以看出，在新年来临的时候，从政府层面推动，到产业政策出台，资金配套实施，软件的去美化会很快开始。
预计至少会有百亿级别的资金会很快落实，而整个过程，可能会到万亿甚至10万亿级别。当然去美化，也包括美企自己向东亚转移，脱离美国商务部的控制（因为美国商务部会降低25%的门槛）。
所以最终的结果，你看到的，会是一个产业供应链的重组，区域内（东亚这里）出现强耦合，区域外出现弱耦合（比如华为供应链的欧洲供应商会增加），甚至美国这样出现零耦合。
展望3：
中国经济发展增速
中国自身的软件进口替代，本来也是一个经济结构转型和升级的内在需求，只不过在贸易战和科技战的背景下，被迫提速而已。
所以最近网上看到一些科盲的经济学家发布悲观看法，也不要奇怪。从总体目标而言，中国经济的发展会趋于减速，目标应该是我很早以前说过的5.5%，而明年的区间，应该是5.8%到6.0%，可能你会看到5.9%。
整个经济工作的重心，因为中国是从发展中国家走出来的新贵，所以贫富差距虽然增大，但是和发达国家中产阶级的负增长伴随贫富差距增大，还是有点区别。
所以中国的前两项重大任务，一个是扶贫，解决贫富差距中间的穷人的问题，保持社会稳定。另一个任务，是环保，让已经富起来的城市中产享受生活质素的提高。
那么在全球贫富差距引发的仇富过程中，哪里先对富人开刀，哪里的富人就会先跑路。所以中国的第三个任务，是保持金融稳定不出现系统性风险的框架下，加大金融改革，更多地对海外的金融机构和个人（富人）开放。
清除国内金融体系这么多年形成的垄断利益集团，引入国际资金的竞争。当然另外就是加大金融科技（区块链等）的发展，遏制金融盛百业凋的现象。
展望4：
拉动内需投资基建
除了软件进口替代这个升级动作之外，5G的牌照发放和建设提速，也是一个保证经济发展速度的做法。
其实在2008年金融危机之后，当时发放3G牌照，也起了对经济的拉动作用。因此当外贸有困难的时候，基建和消费都必须提供更多的动能。拼多多类似的模式出现，其实是把本来无法计量的4-5线小城市和农村的经济消费活动，纳入可计量的经济数据。
另外，基建会出现针对未来新技术的方向展开，比如定位网络（比如我们的PAS），车联网，智慧城市，物联网，等等。应该不再是房地产，机场，桥梁，特高压这些了。
推荐阅读：《4万亿计划对中国的影响：必须承认中国是率先走经济低谷的国家，如果没有4万亿？经济就有可能崩溃》
中央政府在2008年年底出台投资拉动政策，开始是2008年4季度先拿了4000亿元，后来扩展到整个4万亿的投入，中央财政拿出来10800亿，现在是11200多亿。
3G牌照提前发放也属于应对全球经济危机的短期应对措施。2008年12月25日，德江同志突然给我打电话，说3G牌照马上发。我以为听错了，因为原来计划第二年人代会以后发。现在要求马上发，是因为总理下决心了。
当时3G牌照发放本身的条件已经成熟，再加上一个特殊的因素，而且三大运营商都有自有资金，不需要银行贷款，拿出2000亿的自有资金就可以拉动6000亿的投入，这对应对危机能起重大作用，所以决定提前发放。
展望5：
中国的科创板
说起东亚本地供应链圈的去美国化，其实难度没有外行人想象的那么大。
我自己的一家高科技公司，本来是用了美国这边的FPGA，现在最自然的路径，就是自己去流片得了。而且出于商业的考虑，绝大部分科技公司，都会开始切割出两套体系，一套是美国体系，一套是非美国体系（包括墨西哥和加拿大），并且因应美国商务部从25%的门槛提高到0%的门槛的可能，需要从整个公司的法律体系进行完整的切割。
在这个过程中间，中国的科创板可能必须担负更重要的角色。
一个有效政策，就是提高上板企业科技含量的门槛，同时降低商业营运指标的门槛，这样才可能加速解决目前的问题。
展望6：
可信供应链
这里就说一下，在国家大力支持软件可信可靠，进口替代的计划中，区块链的底层基础设施和核心技术攻关，是其中的一个组成部分。
其实，我们现在面临的，是上个世纪90年代开始的互联网科技革命，再次深化的第二次科技革命，有点类似历史上第二次工业革命在第一次工业革命的深化。
当互联网的连接方式从固定变成移动，我们有了4G到5G的升级。当互联网的连接主体从人到物，我们有了物联网加入的人人/物物/人物的万类相联。
当互联网的主体行为，由人类主导扩展到物主导，带来人工智能。当互联网的传递内容，从信息变成价值，带来区块链。这些新的科技的来临，决定了一个经济体在未来全球竞争中的地位。
展望7：
科创板上市企业
看来之前我主张的对科创板上市企业，提高科技含量的门槛，降低运营销售的门槛，有共识了。
因为强调运营销售，很容易有成为国内各种资金盘，搞关联企业假销售，来伪装出一个销售利润高的企业，但是其技术含量，可能接近于零（尤其是打着做AI芯片的企业，哈哈哈）。
这个对我们井系本身影响也很大。从目前营收来讲，井通科技和井融网络，明年都看到了超过1亿的单子。
井机大概看到了5000万以上的单子，井智看到3000万的单子，井畅和墨珩大概都有几千万的单子。
国进民退的话题
展望9：
先插嘴说一下最近国内一帮傻叉经济学家鼓噪的国进民退的话题。
其实就是在2008年之后，国内的比较勇敢的企业家们希望能够打出国门。当时记得王岐山老哥还泼冷水，说你们这点本事行不行呢。
企业家吗，不能不让人家冒风险，加上国内产业有升级的必要，所以有些本来代工企业，就想去搞品牌，就杀出去国门了。
那么其中有些就折戟沉沙，现在麻烦比较大。
比如山东济宁的如意集团，欧洲到处贷款并购二流品牌，这个月就有3.45亿美元的离岸债务，明年还有44亿的国内债务。说起来容易，你经营不善，就倒闭呗。
可是一个工人，后面就是一个家庭，3万员工，再加上整个供应链，就很可能影响百万人，并拖累一个地区的整体经济。
政府要不要出手，国企国资国有银行，要不要完成保稳定的政治任务？那么要不要国进呢。
美国制裁德国
展望12：
大家最近可能没有注意到，几天前美国的国防授权法案，对德国进行了制裁。
主要就是俄罗斯和德国之间（看第一个图）通过波罗的海的海底铺设的天然气管道北溪2号，让美国非常不爽。本来因为前苏联的原因，俄罗斯去欧洲的天然气管道，大部分经过乌克兰，小部分从白俄罗斯经过波兰，去老欧洲。
而苏东巨变之后，欧洲出现德法为代表的老欧洲，和前东欧国家为代表的新欧洲。那么俄罗斯和老欧洲的经济合作关系，水龙头就控制在新欧洲和背后的美国这里，导致大家都很不舒服。
结果俄罗斯就开辟了北溪，以及南溪（南溪要经过克里米亚的海底，所以俄罗斯必须从乌克兰手里搞回来，但是这条线被美国2014年在保加利亚给堵了），和替代南溪的土溪（2015年因为击落俄罗斯军机事件搁置了），目的就是毁掉乌克兰（北溪2开通，乌克兰损失每年过路费100亿美元）和波兰的战略地位。
美国堵截北溪天然气管道
展望13：
美国堵截北溪2，是对参与的瑞士管道公司进行冻结账号和抓人啥的来阻止项目完成。目前看来美国以欧洲过于依赖俄罗斯能源为理由，一方面在乌克兰变局这里投入很大成本（10亿美元和10年时间完成颜色革命）以及在波兰也砸了很多资源，一旦被俄罗斯绕道和德国勾搭，损失巨大。
另一方面想推销自己的液化天然气，尤其是在中俄完成输气管道会影响美国天然气输华之后。目前北溪天然气路径比乌克兰短一半，价钱低1.5倍，比美国液化气价格更低3倍，德国又放弃核电，还要放弃煤电，肯定没办法妥协。
而德国的傻叉们，曾经想用禁止华为的5G来和美国作交换，但是被中国威胁打击德国汽车在华市场而吓住。当然瑞士公司走人，只会给管道完成推迟几个月，但是德国智库目前的建议，是欧洲针对美国天然气，因为你是用页岩开采出来的，因为影响了全球气候变化，所以要征收一个气候惩罚税，这样估计想把美国天然气给挤出欧洲市场。
展望16：
说起来德国的北溪2号被美国制裁，德国本来国内的一帮子傻叉，想用限制华为的5G设备作为交换条件。大家知道美国的一个威胁，就是如果你用华为设备，我的5眼联盟的谍报信息，就不会和你共享。
这个威胁对英国用处不大，因为英国佬自己的军情局可能比美国的CIA还灵敏，但是德国就不行，谍报能力弱的很，不然首相被人家窃听，执政党秘书长是人家间谍，都蒙在鼓里。
但是美国和俄罗斯的对立，在美国国内养活很多很多人，包括国防军工战略地缘，尤其是美国的页岩技术带起来的能源行业，和俄罗斯撕逼不可避免，你老欧洲和俄罗斯和解，就是砸大家的饭碗。
而德国如果用华为，大家可能不知道柏林是全球三大间谍活动中心（另外两个地方是伊斯坦布尔和香港），如果美国装傻，隔三差五的给你来几次恐袭。
但是如果德国禁华为，那么奔驰和宝马就要滚出中国，铁娘子梅克尔都愁眉苦脸。
展望17：
那么如果德国不买俄罗斯的便宜的天然气，就要买3倍价钱的美国天然气，其中一份价格是天燃气成本，一份价格是民主，一份价格是自由，哈哈哈。
那么肯定会对德国的去核去媒计划造成打击，就会影响到欧洲收取全球其他地区的地球变暖税方案，好不容易捧出了个愤怒的小丫头。
我之前说过，解决国内的钱不够分，最容易的方法，就是抢外国人。
川总除了中国这里碰壁，其他地方，德国，日本，韩国，台湾，加拿大，墨西哥，等等，都战绩不错。
如果抢外国人抢得不够，就会刺激国内抢自己的富人的声浪，桑德斯的美国特色的社会主义就是这样一个方向。
另外可以关注的是，就是纽约州针对犹太人的暴力行动，最近多了起来。
香港的未来走向
展望14：
有人问起了香港的未来走向。我之前关于乌克兰的帖子，你可以同理推论。比如说，乌克兰以第聂伯河为界，西边的天主教亲欧，东边的东正教亲俄。
一旦欧俄合作，乌克兰就是一个沟通双方的超级中间人，两边平衡，两边讨好。但是一旦俄欧对抗，乌克兰要强行选边站，马上社会就会撕裂。
当然，现在的情况，就是撕裂主要是美国操作，而法德主导的老欧洲，已经不想对抗下去，但是又没有对乌克兰的控制权，那么就需要北溪啊，南溪啊，土溪啊，这些绕道而走的路径，来把乌克兰边缘化，这样就让乌克兰在欧洲和俄国的合作，完全不受乌克兰内部局势的影响。
那么从这个角度理解，香港的未来发展就比较清晰了。
展望15：
那么香港的割裂，不是乌克兰这种，而是人心的割裂。
因为香港基础教育学习了台湾，走了去中国化的路线，教育的本位认识不是基于国家民族文化的身份认同，而是基于西方普世价值体系的认同。
那么在之前中美合作的大背景下，就获取了很大的垄断中间商的丰厚利润。但是一旦中美开始以竞争和对抗为主调的话，香港这里被迫选边站，就会出现强烈的撕裂。因为教育的原因，强烈认同中国的人群年纪比较大，会慢慢退出社会，而选择对抗中国的年轻人群会慢慢进入社会，并成为社会的主导力量。
因此香港未来会以较低烈度的对抗为主，这种对抗一方面不具备足够的颠覆香港现有政治体系的力度，另一方面又无需大陆直接出手，所以会是一个比较长期的乱局。
而香港扮演的类似乌克兰的天然气管道的在亚洲的金融中心的位置，就会被以后出现了类似北溪南溪土溪，而通过沪伦通，沪法（法兰克福）通，沪纽（纽约）通，新加坡，澳门，深圳，上海，等等，而出现西方投资中国大陆的资金，直接绕过香港和大陆对接。这个大概率会在今后的3-5年之内成为现实。
推荐阅读：
中国经济转型
展望18：
如果按照2018年的数据，中国的GDP是14万亿美元，相对于美国的20万亿美元，大概就是70%（这里用名义GDP，没有用购买力平价指数，如果用那个，2014年中国就超过了美国成为世界第一大经济体）。那么今年中国人均GDP是1万美元，虽然算是中等收入的高端，但是还没有突破中等收入陷阱。要突破这个，必须到人均12000美元，那么按照大概14亿人计算的话，总的GDP就到了16.8万亿美元，是美国的84%。要知道，上次挑战美国的两个对手苏联和日本，都是到了美国的70%，就失去了速度。
不过他们共同的特点，就是人口只有美国的一半不到，所以人均已经比较难拉上去。
而中国人口比较多，如果转型成功，继续向上，很快中国经济规模就会超越美国，并且成为美国的倍数。这个对现有的全球架构影响很大，所以目前针对中国的各种打压，就是因为面临突破口。
西方价值体系
展望19：
先说一个故事，当初西班牙人到美洲殖民，会建立起一个个城堡叫做Mission。
在这里权力架构最高的就是天主教教士，其次就是西班牙军人和文职，再次干活的就是被宗教洗过来听话的印第安土著。那么没有洗过来的野蛮人，就在Mission之外过日子。
后来美国的奴隶制度起来了，黑人也被分成了两种，一种是高端黑人，干的是白人奴隶主家里的家务活，被称为House N（家里黑），而在外面田间干农活的，被称为Field N（田里黑）。
家里黑地位要高很多很多的，对田里黑来说，家里黑类似于荣誉白人了。（后来，奥巴马被人骂是家里黑，有人说是的，可是这个house，是White House啊。）
那么后来国际间的架构也是这样，美英加上西欧的白人形成权力核心，围绕着自认为是荣誉白人的日本和亚洲几小龙，构成了西方价值体系的世界架构。
现在西方价值体系的外面的田里黑，或者说野蛮印第安土著，要比权力最核心的白人还要有钱了。
真是不敢想象，家里黑或者荣誉白人，反应尤其激烈。
推荐阅读：
