区块链神吐槽特斯拉国内零部件供应链
明天是2021年第一个交易日，假期我已经参与过一些封建迷信活动，祈祷大家平安喜乐，也祝愿了A股长虹，牛年迎牛市。
假期有一个大新闻，就是特斯拉推出了新款国产SUV，Model Y，价格是33.99万~36.99万，相比之前进口版本大幅降低了十几万，瞬间引爆市场，这几天特斯拉门店已经挤满了人。
这个定价对几家国产电动车公司可谓是精准打击，蔚来的同级别SUV（EC6）的价格是36.8万~40.8万，理想汽车是32.8万，如果同档价位，显然特斯拉的品牌力和群众基础更好，短期对竞品的销量很强杀伤力，长期看倒没什么，行业整体还在高速成长期，还不是存量博弈的时候。
这个道理其实很简单，就是个聚集效应，如果一条街上只有一家店铺，怎么吆喝人气都很难起来，如果一条街上都是店铺，就会形成一个商圈，大家都会自发来这里逛街，各买所需，可能有些店生意会更好一些，但尾部的店铺多少也能喝点汤。
电动车这个行业，如果大家做的都不好，那这个行业就好不了，一旦有个公司能推出一款爆品，就会迅速培养出消费者的习惯，进一步带动整个产业链的繁荣，当然现在国产电动车做的也很好，其实特斯拉的优势并没有那么大，不像当年手机行业，苹果横空出世之后就没有传统手机什么事了，一己之力带大家走入智能手机时代，随后国产手机崛起，华为、小米、OV等也做的很成功。
所以真正被这款Model Y打击的，可能是传统车厂的燃油车，因为BBA同级别的车也在这个价位，奔驰的GLC是35~54万，宝马的X3是36~48万。奥迪的Q5是32~42万，影响有多大，我们拭目以待吧。
中信预计2021年上海工厂全年生产这款Y会达到18万辆，到了2025年会达到40万辆，国内零部件供应链又会受益巨大，它们主要讲了五个环节，分别是锂电池、锂电材料，上游资源、热管理、零部件，我把图表放在下面供参考。
这个图表里的公司，我还需要做一些确认，新的一年里我们逐个分析。
公众号：雷恩周
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特斯拉替代油车
很多投资者会把特斯拉比作苹果，然后占据“XXX是安卓”这个有力的隐喻。
这个理解是错误的，是吹票用的。
特斯拉不是苹果，特斯拉是福特，特斯拉是福特，特斯拉是福特。
你可以购买任何一种颜色的福特，只要是黑色的。这是巅峰时期福特的经典之词，生动描绘了福特的寡头地位。
特斯拉可以做豪车市场，做好品控，全力做L5。但是他没有，他乘着传统汽车厂没有觉醒时，疯狂扩张产能，甚至放低品控标准来扩大投放。这种行为说明他的首要目标是替代油车。
特斯拉并不视其他电车商为对手，甚至在生态和技术上开放，也不是苹果做闭环的模式。
所以，特斯拉是福特。福特把马车替代了，特斯拉试图把油车替代了。
至于智能化，并不需要给市场L5，因为L5实际上是去私产化的。你给出一个L3+就能满足智能化的驾乘体验。所以，特斯拉没有去选最好的硬件模式，因为这和他的成本战略相左。所以他选择不断深挖硬件潜力，基于市场投放量不断扩大的成本优势和数据优势来推动智能化。
关于特斯拉降价，完全在预期中。将来还会继续降，降到大家觉得电车比油车香为止。 特斯拉是福特，其使命是如福特击败马车一样击败油车。
@tombkeeper
2014-6-13 微博
看了 Elon Musk 关于开放特斯拉专利的声明（网页链接）。我觉得说的非常实诚，如果有人往“高尚”、“慷慨”上理解就是侮辱他了。如果特斯拉用专利掐同行，自己独孤求败，不光不讨人喜欢，也难成事。开放专利，带出一批小弟，把电动车的整个生态建立起来，才能把前任大佬抄了，坐稳江山。
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